1846年,在苏格兰西海岸一个偏远的岛屿上,一场强风暴袭来,造成一艘船沉没。三名幸存者穿过浓浓的晨雾,迷失方向,迷失方向。雾开始清晰,小岛出现在他们面前。他们很快发现除了四个唯一的居民外,它几乎被遗弃了:一个老港口男人,一个农民,一个侄女和一个年轻的疯女人。休息和恢复后,水手们不顾一切地离开并返回大陆,但承诺的船从未出现过。其中一人开始调查并了解五年前发生的海上悲剧,导致岛内几名年轻人死亡。当他的两个船员遇到意外时,一个困扰着岛屿的幽灵警报的神话导致他在为了挽救自己的生命而战斗时揭露真相。
弗朗西斯是一名税务调查员,此刻,他正面临着一生中最灰暗的时刻。妻子出轨,女儿被害,为了排遣生活的压力,他频繁的出入色情酒店,并结识了名叫克里斯蒂娜(米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰)的舞女。弗朗西斯对克里斯蒂娜情有独钟,原因只有一个,那就是克里斯蒂娜的样貌酷似他的女儿。可是,酒店主持人艾里克(伊莱亚斯·科泰斯 Elias Koteas 饰)对弗朗西斯的行为大为火光,他设计引诱弗朗西斯触犯了酒店的规矩,之后将他胖揍了一顿。心中充满愤怒的弗朗西斯决心复仇,正巧,一个名叫托马斯(唐·麦凯勒 Don McKellar 饰)的商人因偷税漏税被弗朗西斯抓住,弗朗西斯利用托马斯将艾里克引出酒店,自己则在门口守株待兔,一场悲剧眼看就要发生。
有什么东西紧跟着安德里亚,但无论是她还是别人都无法看见那个可怕的东西。曾在20年前遥远的另一个地方,Marie身上也发生了同样的事。只有卡米拉是唯一知道安德里亚遭遇着什么的人,但是周遭的人都不相信她们,在这样可怕的威胁下,她们三人都听到了可怕的哭声。