即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）共同对抗一种神秘力量。
最初的兄弟连队在谢菲尔德及其摇摇欲坠的医疗保健、教育和就业领域中探索更光明、更愚蠢、更人道的前进道路，在那里共同努力仍然能够战胜逆境。
在第二季中，Miles Daly继续在三种不同的生活方式中寻找平衡点：他想当一个真正的、事业有成的电影制片人，他想当一个对家庭尽职尽责的好男人，他也想保持自己的职业罪犯身份。他的搭档、时运不济的电影制片人Rick被迫充当联邦调查局的告密人并同意戴上窃听器为其收集情报，Miles在好莱坞所取得的所有进展都面临威胁。Rick也意识到，自己一方面和女毒枭Amara同床共枕，另一方面和试图缉捕她的联邦探员合作，这种事情不会有什么好结果。与此同时，Miles还要面对来自犯罪集团洗钱专家和一名好莱坞权力经纪人的挑战，后者是他遇到过的最危险、最难缠的对手。Miles和Rick的影片《上将的情妇》（The Admiral’s Mistress）将在2×02完成导演剪辑并与观众见面，Rick、Gladys和Yago将一同携这部影片参加圣芭芭拉电影节。Raymond Cruz本季将扮演一个拉美监狱帮派的领袖Swayze，为人凶残、嗜杀成性。他很崇拜电影明星Patrick Swayze，总将自己打扮成他的派头，留着飘逸的长发，走着八十年代风格的舞步。Felicity Huffman、Isaac Keys、Steven Weber、Andrew Leeds、Amy Seimetz、Sonya Walger和Alex Sawyer本季参与演出。
一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。
