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13 岁的 Riyaz 与祖母 Fayyuzi 和姐姐 Mehmooda（别名 Mammo）住在印度孟买，过着贫困的生活。Riyaz 直言不讳，对父亲抛弃他感到愤愤不平，除了 Rohan，他没有多少朋友。当 Mammo 为他策划一个惊喜生日派对时，Riyaz 感到很生气，因为他认为朋友们会取笑他，因为他的生活方式不如他们。Fayyuzi 和 Riyaz 与 Mammo 发生了争执，她离开前往哈吉阿里的清真寺，但在两人向她道歉后又回来了。虽然 Mammo 在英国统治期间出生于帕尼帕特，但她是数千名前往巴基斯坦的穆斯林之一。她在那里结婚，无法怀孕，被贴上“不育妇女”的标签，并要求离开。由于无处可去，她持临时签证来到孟买与丧偶的姐姐住在一起。每个月，她都会步行到最近的警察局办理延期。最后，她向 Apte 警官行贿 4800 卢比，获得了永久签证。Apte 调职后，一位新的警官接手，处理了她的证件，认定她为非法移民，逮捕了她，将她押送到孟买中央火车站，登上边境邮政列车，将她送回巴基斯坦。Riyaz 和 Fayyuzi 尽一切努力寻找并把她带回来，但一切都徒劳无功。20 年过去了，Riyaz 长大了，写了一本关于他 Mammo 的书，希望有一天，在某个地方，她能找到它，然后他们能再次团聚。
一个风雨交加的晚上，咏诗与母亲正跟弟弟庆祝生日，可是惨剧也在此刻发生……咏诗的叔婶与她向来谈不上十分亲密，惨剧发生后却从美国回来收养咏诗。叔叔立创与婶婶敏儿皆有高尚职业，立创是大学讲师，敏儿是医生，咏诗看来终于能在正常的环境下成长了。一天，饭厅传来阵阵熟悉的粤曲声，咏诗大惊，父亲生前不是最爱粤曲吗？原来是叔叔在厅中边唱歌边喝酒，就像父亲往常一样。翌晨，咏诗将所见告诉婶婶，婶婶却指她心魔作祟，且开了镇静剂给她。然而自此以后，咏诗看到幻象的次数却有增无减。后来咏诗开始怀疑，向心理医生宝玲及社工家贤求救，可是未获信任。她唯有偷偷走进叔婶的房间，却发现……咏诗知道与其坐以待毙，倒不如……
