乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……
德博拉克尔饰演的修女被困于太平洋的一个孤岛上，与英勇的海军军官一起度过了一段惊险刺激而又无比浪漫的日子。他们一起在岛上躲避日军。结果这位军官深深地爱上了这位美丽善良而又虔诚的修女。但他们之间的爱情却使这位修女陷入了爱与神职的交战中。但它们之间忠贞的爱情，能否是他们终成眷属呢？
