一位电影导演的老数学老师向他提出了一个绝妙的电影创意：魔鬼宣称地球是地狱。导演拒绝了这个想法，但后来发生在一位作家、导演的朋友和他爱上的一位年轻妓女身上的事情似乎证实了这位数学老师的想法。
因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。
