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《将军之子》三部曲的第一章讲述了金斗韩的童年，从他八岁丧母，到他成长为帮派头目，保护当地商贩免受日本占领区不断扩张的黑帮势力的侵害。
《40 Below and Falling》讲述了凯特·卡特的故事，她是一位来自加拿大北部小镇的教师，为了婚礼，她准备搬回大城市。辞去工作，收拾好行囊后，凯特确信这就是她一直渴望的未来——直到一场暴风雪取消了她的航班，她遇到了一个名叫雷德福的粗鲁陌生人。由于所有公路交通都被禁止，凯特被迫跳上雷德福的雪地摩托车，踏上一段冒险之旅，这段冒险经历让她开始反思自己对即将结婚的男人所做的决定。
某美国海外基地发生一桩神秘谋杀案，八名海军陆战队员被一个名为军「黑色十月」的恐怖组织杀害。记者麦克安德森奉命前往调查。安德森曾在此基地服役，他发现昔日的死对头杰克森如今成为中央情报局的头号人物，而往日同僚古柏则在他展开调查时便遭谋杀，安德森赫然发现这是一桩将造成深远影响的国际大灾难。
一位牧师(Robert Ginty)得知他在越南服役期间生了一个孩子，母亲和孩子已经搬到了德克萨斯州的休斯敦，在小西贡区。在寻找他们的过程中，他也发现了对越南人民的巨大偏见，尤其是在他们努力工作的渔业社区中。为了纠正错误，牧师倾向于使用更多的拳头，而不是友好的，牧师的劝导。
纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁……影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。
影片围绕三个背景不同的拳手展开。末永晃（森山未来 饰）在经历过职业巅峰之后，沦为了边缘的败犬拳手，一直以来被当做给别人增长信心的“软柿子”捏，一度迷失自我甚至想要放弃拳击，坠落谷底之后，幡然醒悟，最终重回拳场，试图寻找生存的意义；大村龙太（北村匠海 饰）是一名背负着秘密的年轻拳手，儿时便被双亲抛弃，甚至走上了叛逆不良少年之路，破碎不堪的人生因为拳击重拾生机，初出茅庐却势不可挡；宫木瞬（胜地凉 饰）则是一名“星二代”搞笑艺人。在父亲的质疑下，迷失自我，无法找到自己的立足之地。因电视节目企划而参加拳击比赛，嬉皮笑脸插科打诨的假面下，试图通过拳击真正的证明自己，赢得胜利。 《败犬：生存》主要围绕末永晃与大村龙太之间的终极对决展开。在结束与宫木瞬的比赛之后，末永晃再一次面临退役这一抉择，与此同时，决心在拳击台上大展拳脚的新星大村龙太却因为意外而受伤，刚刚开始...
水师提督顾长风（于荣光饰）奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木与视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人（刘洵饰），可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却身受内伤，坚信其便是东方不败，坚持要一见其真面目 ，虽死无憾。怪人一偿所愿，让其看自己的庐山真面目，正是当年风采依旧的东方不败（林青霞饰）。顾长风告诉东方不败江湖上有很多人正在冒充他的名号为非作歹，东方不败于是决定留其性命，让他看着自己重出江湖。与此同时，东方不败旧时爱妾雪千寻（王祖贤饰）正率领着一群苗人打着东方不败的旗号与日本倭寇就海域问题谈判，雪千寻痴心不改，重组神教只是为了等待爱人归来......
方世玉，是新崛起江湖的少年英雄，为人行侠仗义，好打抱不平，很受人称道。神腿高力，是江湖上的游侠，为人豪放，到处以武会友，专找徒负虚名的人较量。深夜，世玉偷偷潜回家中，卻发现父亲已死，母亲受伤，世玉悲愤不已。次日清晨，世玉来到谭与简的武馆，二人不在，世玉大闹武馆后，又到协和茶楼找二人报仇，谭飞脚、简铁拳将世玉带到荒郊决斗。谭与简号称拳脚无双，世玉不是对手，被打成重伤，危急时刻，小翩带领苗翠花和乡邻赶到，谭、简二人悻悻离去。
