玄门掌门江元为救元都百姓，牺牲自己将上古妖兽飞天神猪封印于其子江五山体内。此后二十年，江五山在山村长大，却因自小长了一条猪尾巴，一直被同村人视为怪胎。某日，江五山被同村人欺辱，怒而变猪头，因此被赶出山村。怀疑自己撞邪的江五山前往元都，寻找改变自己之法。来到元都后，原本想考入玄门的江五山虽频频遭遇失败，却意外遇到父亲当年好友钱八袋、善良泼辣的喵仙以及一票好友，找到了如家般的归属。然而，日本阴阳师的到来打破了平静，当年飞天神猪作乱因由也渐渐浮出水面。为了好友安危，为了元都百姓，原本自卑怯懦的江五山不得不站在人前，同狼子野心的日本阴阳师一战！
托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。
