某美国海外基地发生一桩神秘谋杀案，八名海军陆战队员被一个名为军「黑色十月」的恐怖组织杀害。记者麦克安德森奉命前往调查。安德森曾在此基地服役，他发现昔日的死对头杰克森如今成为中央情报局的头号人物，而往日同僚古柏则在他展开调查时便遭谋杀，安德森赫然发现这是一桩将造成深远影响的国际大灾难。
缉毒小队“破坏者”在队长约翰·沃顿（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）的率领下闯入臭名昭著的贩毒团伙奥加尔萨联盟的据点，经过一轮激烈的交锋，小队一名成员战死，而现场丢失的一千万美元现金也让“破坏者”的所有成员遭到了上层组织的调查。未过多久，高层指示约翰和成员们各就各位，重新开始行动。谁知未过多久，小队成员接二连三死于非命。似乎奥加尔萨为了丢失的巨款恼羞成怒，正展开疯狂的报复。
退休总警司雅各布·弗兰克 (Jakob Franck) 经常以“死亡信使”的身份向亲属通报死因，现在他希望能够死后过上正常的生活。
自黑船事件十余年后，闭关锁国的德川幕府正迎来剧烈的变革时刻。倒幕志士群雄并起，幕府派则加大倾轧力度，一时间山河动荡。少年剑客绯村剑心（佐藤健 饰）为了开辟万民自由的新时代，投身至长州藩倒幕军团首领桂小五郎（高桥一生 饰）麾下，并逐渐成长为诛杀清除那些阻挠倒幕之人的急先锋。一时间刽子手拔刀斋的威名传遍京都，而他偶然杀掉的下级武士，却在他的脸颊上留下了第一道无法消退的伤疤。不久之后，剑心邂逅忧郁沉默的女孩雪代巴（有村架纯 饰）。巴留在倒幕志士聚集的场所帮佣，在这一过程中她似乎也让始终绷紧心弦的剑心放松下来。但是被命运和时代所拨弄的二人，等待他们的仿佛只有永生的悲剧……
巴尔代夫·普拉塔普·辛格（绰号“硬汉贾特人”）正乘火车从金奈前往阿约提亚，但由于前方发生事故，火车在奇拉拉的一个村庄停了下来。他下车吃饭，期间与要建立“楞迦国”的恐怖分子拉纳通加（真名“穆图维尔·卡里卡兰”）的手下们发生了一场小冲突。拉纳通加是贾夫纳猛虎部队（JTF）前副指挥官，如今与警方狼狈为奸，控制并恐吓整个村庄。辛格的背景其实也很强，曾服役于印度陆军的贾特人军团。他很快发现了村民的苦难，决定亲自出手干预，引发了他与拉纳通加/穆图维尔·卡里卡兰之间的一场激烈战斗。最终，他成功击败了对方，恢复了村庄的和平与秩序。
