悲痛的凯伦从单方分手中解脱出来，闯入她前任的湖边小屋。 在那里，她与挑衅的年轻女子拉娜建立了复杂的关系。
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高丽时代的朝鲜，一个长年干旱的村子里，村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里，对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满，多年前被十兄弟赶出家门，一直怀恨在心，于是她预言，寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕，开始排挤寡妇的儿子，并将他弄成了跛子。为了自己儿子的性命，寡妇向农民要了一小块地，带着孩子离开了农民家。往后的三十多年里，十兄弟一直想尽办法要致寡妇儿子于死地。饥荒再次来临，而寡妇也到了该被送上山等死的年纪......
一位有抱负的青少年歌手与她的祖母一起生活，她的祖母曾是乡村音乐的传奇人物，但在五年前丈夫去世后，她的生活陷入了困境。
午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民 饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看见凶手的事实，并展开与杀人魔之间的惊悚追击…
