萨拉瓦南是一名卧底警察，假扮为一名物理治疗师，他与残忍的罪犯马拉亚拉桑和科塔亚拉桑对峙，揭露了他们的兄弟穆迪亚拉桑犯下的 10 亿卢比的骗局，并与学校工作人员组成了一个团伙来打倒他们。
1966年，大西洋北海上漂浮着的一艘船，是深受不列颠听众喜爱的摇滚电台的大本营。因吸毒而退学的 Carl（汤姆·斯图里奇 Tom Sturridge 饰）被母亲 Charlotte（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）送到这里，认识了 Quentin（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）、The Count（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）、Dave（尼克·弗罗斯特 Nick Frost 饰）等热爱音乐崇尚自由的人。另一方面，政府高官 Sir Alistair Dormandy（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 饰）决定设法取缔非法电台。随着政府向电台的赞助商施压，电台的收入持续降低。此时，出国两年现已享有国际盛誉的 Gavin（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）决定海归，解决了电台的难题。可是，因为 Gavin 的回归，电台内部出现了一些新的问题……
两个朋友踏上穿越沙漠的致幻蘑菇之旅，面对他们的恐惧、怀疑和失败。
万圣节之夜，Gonzo 接受挑战，要在鬼屋里度过一夜。
