杰西·佩奇(Jesse Page)曾是一名罪犯，他想要改过自新，但与他的前狱友拉里(Larry)之间存在问题。拉里想要杰西帮助他的朋友进行毒品交易。但是，当交易失败，那些试图敲诈他们的暴徒最终被杀，杰西和其他人被迫逃离。杰西和拉里躲在加州沙漠中一间破旧的汽车旅馆里，杰西决定改变一下主意，去底特律加入他所在的乐队。但随着拉里的跟踪，带来了更多的并发症，以及古怪的汽车旅馆老板埃德塞尔和他疯狂的前脱衣舞娘妻子海丝特，而毒贩开始慢慢接近他们所有人。
在拍摄有关无家可归者社区可疑失踪事件的纪录片时，一名电影制片人和他的工作人员失踪了，同时揭开了城市表面之下一个可怕而邪恶的秘密。
1977年，德国正值于冷战时期。少女派翠西亚欲参与革命而离开柏林当地知名的顶尖舞蹈学校─马可斯舞蹈学院，于离开柏林前探望了心理医生约瑟夫。约瑟夫对其所言的舞团所发生之事产生疑惑。也使其回想起与他逝去的妻子的过往。不久后派翠西亚便失踪了。
一群格格不入的电影制作人记录了他们的遥视实验；据称这是一种利用超感知觉感知远处或隐藏目标的超自然能力。
