15岁的Juan（Brandon López 饰）、Sara（Karen Martínez 饰）和 Samuel（Carlos Chajon 饰）逃离危地马拉，试图前往美国。当他们穿越墨西哥时，他们遇到了不会说一句西班牙语的印第安偷渡土著Chauk（Rodolfo Dominguez 饰）这几位少年憧憬在墨西哥边境的那一头过上更好的生活，但很快他们就发现事实并非如此。
上个世纪五十年代末期从海外归国，到了一所名叫月亮湾的乡村小学任教。走过了大跃进、文革、新时期、新世纪等不同的历史时期，经历了刻骨铭心的初恋，到结婚生子，直到成为一名白发苍苍的老头……
