本片基于安德鲁·迈克尔·赫利所著小说，探索在超自然民间传说统治的世界中遗传的创伤和损失，设定在1970年代的英格兰乡村，理查德和朱丽叶夫妇过着田园诗般的家庭生活，这种稳定在他们儿子伊万开始表现出性格失常时陷入混乱，对曾经幸福的夫妻制造了不可逾越的隔阂。
1977年，德国正值于冷战时期。少女派翠西亚欲参与革命而离开柏林当地知名的顶尖舞蹈学校─马可斯舞蹈学院，于离开柏林前探望了心理医生约瑟夫。约瑟夫对其所言的舞团所发生之事产生疑惑。也使其回想起与他逝去的妻子的过往。不久后派翠西亚便失踪了。
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