大杰伊·奥克森：狗肚皮

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故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody，他不但是学校出色的游泳健将，更有一个永远爱他、支持他的家庭，日子过的可说是非常如意，但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化， Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常，因为在他碰到水以后，皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片！经过他苦苦询问之下才发现，原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴，并非亲生的。而到后来 Cody 才发现，原来他的亲生母亲是一条美人鱼，所以 Cody 到了青春期才会有这些不同于常人的生理变化，而他的母亲更一直都在海岸边守候，冒着被其他恶人发现追捕的危险，依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...

同事莱斯和娜塔莉的航班在阿尔伯克基机场延误了。莱斯焦躁不安，恼火不已，无法忍受处处碰见的服务人员，于是他前往市中心。娜塔莉不愿离开他，却发现他所谓的漫无目的的闲逛其实比他愿意承认的更有道理。娜塔莉也隐藏着自己的秘密，但两人都无法长久地保持沉默。这对看似不搭调的搭档之间逐渐建立起默契，很快，他们就在这片最意想不到的地方找到了激情的火花。

1966年天星小轮加价暴动，造成了我们的主人公杨醒波（邓一君 饰）的出生，波仔的成长经历并无过人之处，直到1981年，一个历史的闪耀瞬间降临到他的身上：波仔第一次梦遗了。青春期的到来伴随着诸多麻烦，配音演员老爸（曾志伟 饰）想要对他进行性教育却又语无伦次，而学校的健康课只会引来学生们的哄堂大笑。青梅竹马的好友婷婷突然开始对波仔疏远，开始变得会打扮并交了帅气的男友。大出同学们两三岁的“不良”少年泰迪（谢伟杰 饰）形单影只，偏偏与波仔成了朋友，泰迪言传身教，令波仔体会“真男人”的魅力。为婷婷离去而神伤的波仔很快又有了心仪的对象，那是他家的房客夏梦（吕秀菱 饰）姐姐……关于青春的懵懂与成长，成为了这个季节波仔的人生必修课。