这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。
马克斯是个不可救药的色狼，同时也是个臭名昭著的骗子。当年轻貌美的安娜把他误认为残疾人时，马克斯便撒谎，希望再次轻松搭讪。然而，安娜另有打算——她把马克斯介绍给了坐轮椅的姐姐朱莉娅。出乎意料的是，马克斯对世界的愤世嫉俗态度和充满活力的朱莉娅开始对某种东西产生了兴趣。
