清水凑（上村祐翔 配音）曾经是一名水球运动员，但由于一场意外的发生，导致他在初中三年级的时候决定放弃水球这项深爱的运动，升上高中后，凑在阴差阳错之下结识了名叫冈荣太郎（西山宏太朗 配音）的男生。荣太郎是凑曾经的校友，因此十分了解凑身上所发生的那些悲惨的故事，亦十分向往能够和凑就读同一所高中。
机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
冲吧烈子和凯蒂猫同属三丽鸥公司创造，但她与凯蒂猫可爱的模样大不同。冲吧烈子的外形像一只红熊猫小姐，25岁，在东京一家贸易公司会计部上班。外形十分可爱，但生气时——例如老板要她加班或同事戏弄她──她就会变得和凯蒂猫完全相反。头上会出现“烈”字，表达自己的怒气。冲吧烈子每天被塞满工作，压力大到只能到卡拉OK狂唱死亡摇滚乐舒压、或是去喝啤酒，叫喊着“我会辞职！这不会是我的命运！”她的经历对于上班族来说甚有共鸣，而平常可爱的影像也与爆发Death Metal模式的样子有着强烈的反差。
