《瀑布》的故事灵感来自导演钟孟宏友人发生的真实故事，以电影《瀑布》中层层暗喻与不停撞击两个女主角的故事为设计概念主轴，就有如海报中的草丛，缓缓持续着围绕这着母女，像是保护他们又像是被团团困住。而她们背后的蓝色帏幕象征未完工且令人期待的未来，蓝色的基底又像是层层水幕，大量的水花如瀑布般向下坠落。
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因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。
曾经名震加贺藩的剑术师傅的斑目久太郎（北村一辉 饰），被人称作“斑鬼”。然而他早已威风不再，为求生计而告别妻女，独自来到江户寻找新的门庭。人生最落魄的时候，斑目盘桓在江户的长屋中，考糊雨伞勉强度日。这一天，几个流氓找上门来。对方来自米泽一家，米泽一家的老大爱狗如命，三十年前曾和亲猫派的相泽一家结下梁子。如今新的奉行是亲猫派，甚至因此要和相泽结下猫亲家。为了避免被倾轧的命运，米泽一方花五两雇佣斑目杀掉对方老大的爱猫玉之丞。人穷志短，斑目结下这桩不入流的委托，当他高高举起武士之刀时，却被玉之丞超萌的大眼睛所融化……本片为同名电视剧的剧场版。
本片介绍了我国唯一的带枪部落苗族少年滾拉拉（王吉甩 饰）的成长故事。在我国西南苗族部落，有好多世代相传的民族习俗，比如男孩要行成人礼，到一定年龄将得到父亲赠送的猎枪，以示长大成人。滾拉拉自小与奶奶（石鸣妈 饰）相依为命，从未见过自己的父亲，他不止一次问过奶奶爸爸在哪，但毎次都被奶奶搪塞过去。眼下他已届满十五岁，可困窘的家庭实在拿不出500元的制枪费，于是他只身外出寻找父亲。途中，他遇见好友贾古旺（滾当元 饰），俩人曾是患难至交，不料，贾古旺次日罹难，滾拉拉亲自送好友去了极乐世界。奶奶用一生攒下的银饰为他买了一把枪，送给本来应该父亲相赠的猎枪，直到这时他才知道，自己不过是个弃儿......
故事发生在1973年的格拉斯哥，对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾的垃圾场。当然，这些都不是最重要的，最让詹姆斯寝食难安的是自己的朋友赖安（Thomas McTaggart 饰）的死亡，是他的死和自己有着千丝万缕的联系。透过詹姆斯的眼睛，我们看到了肮脏不堪的世界，但同时，他茫然踌躇的目光里依然饱含着对未来的憧憬和对爱的渴望。在谁也不知道的地方，一颗幼小的灵魂不断的被痛苦纠缠着，磨砺着，作为代价，它将绽放出最最让人惊诧的纯净光芒。
