千纱子不甘愿地返乡，照顾失和多年未见、已如陌生人的失智父亲，并在一起意外事故中，救起负伤的失忆男童。由于男孩疑似遭到家暴，千纱子不但没报警，反倒一边调查男孩的原生家庭，一边扮演起他的母亲。失智的父亲、失忆的「儿子」，三人重新组成家庭，各怀心事，暗自疗伤。然而，这段走钢索般的幸福生活，随时都可能坠入黑暗深渊。
寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……
一个风雨交加的晚上，咏诗与母亲正跟弟弟庆祝生日，可是惨剧也在此刻发生……咏诗的叔婶与她向来谈不上十分亲密，惨剧发生后却从美国回来收养咏诗。叔叔立创与婶婶敏儿皆有高尚职业，立创是大学讲师，敏儿是医生，咏诗看来终于能在正常的环境下成长了。一天，饭厅传来阵阵熟悉的粤曲声，咏诗大惊，父亲生前不是最爱粤曲吗？原来是叔叔在厅中边唱歌边喝酒，就像父亲往常一样。翌晨，咏诗将所见告诉婶婶，婶婶却指她心魔作祟，且开了镇静剂给她。然而自此以后，咏诗看到幻象的次数却有增无减。后来咏诗开始怀疑，向心理医生宝玲及社工家贤求救，可是未获信任。她唯有偷偷走进叔婶的房间，却发现……咏诗知道与其坐以待毙，倒不如……
一战结束后，鳏夫雷尼尔回到了自己的庄园。家人希望他娶嫂子艾米丽。与此同时，战争期间他在巴黎结识的女子罗朗德劝说他为“美容学院”投入巨资。
在一个深夜里，雷努卡（Renuka）刺死一名警察后逃离德里一家妓院。 她在印度北部的一个性工作者社区避难，在那里她遇到了德维卡（Devika），一个被迫卖淫的年轻女孩。她们的羁绊发展成了一段禁忌的恋情，一同被迫踏上了逃脱法律与开辟自由之路的危险旅程。
