解放初期，湘西匪患严重，国民党残党败部与当地土匪勾结，为害乡里，当地民众怨声载道。人民解放军剿匪小分队队长、人送外号“东北虎”的刘玉堂（陈家徒 饰），带领剿匪小分队深入大山，和匪首田大榜（周琦 饰）、钻山豹（申军谊 饰）、独眼聋（刘烈红 饰）以及国民党女特务四丫头（陈玛雅 饰）等反动势力展开一连串殊死搏斗。剿匪小分队在付出巨大的牺牲之后，终于将匪患根绝。
这是一部以著名相声演员刘宝瑞一生创作经历为题材的电视剧。刘宝瑞先生于一九五零年新中国成立后，在敬爱的周总理和党及政府的召唤下，与著名京剧表演艺术家梅兰芳等人，冲破重重阻碍，回到祖国怀抱。该剧不仅将刘宝瑞一些著名的相声段子融入剧情之中，并将刘先生的创作生涯以戏中戏的形式搬上荧屏。
1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队。这支部队它的战场不在高山和原野，而在光怪陆离的都市。行动队的队员们各个身怀绝技，本领不同。有出身日本军校，擅长各种枪械的队长祈中垒，绰号“中尉”；也有出身大户人家，擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳，绰号“一剪梅”；还有忠诚木讷，功夫了得的北方帅哥马振奎，绰号“拐子马”；另有擅长爆破，专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰，绰号“蓝凤凰”；以及风情万种、擅长信息刺探的雷秀梓，绰号“九岁红”和巧舌如簧、擅长化妆套取情报的刘相林，绰号“刘公子”。他们这个小组就行像古时的剑客，总是潜入敌人的心脏，给日寇以沉重的一击。
包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯（周杰 饰）一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策（任泉 饰）也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢 先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚（李冰冰 饰）其实背负着血海深仇，当她用计把包拯一行人带到自己从小生活的村庄，以求包拯寻找出当年父亲失踪的真相时，大家对楚楚平日的活泼好动背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪权贵，以求真相，日后成为有名的清官在这个时候就已有迹可循。
