一代阴阳师玖峨晴嘉被人陷害，在临死前领悟到了自己所欠缺的东西并发动秘术转生的诅咒。他转生到了以四属性魔法为独立魔法体系的异世界，而这次的他绝不会重蹈覆辙。
故事时间为战国时代，世上具有各种魑魅魍魉、异形妖怪等等总称为「暗」的存在。喜欢人类的暗·妖狐小玉，以及厌恶人类的仙道·迅火，姊弟两人进行著扫荡罪恶的救世活动。另外还有一群专门对付暗的僧侣·断怪众，他们以不人道的方式进行人体改造，迅火等人与他们产生激烈冲突！人类当中也有坏人，非人类的存在也不见得都是邪恶的，迅火因过去的事而极其讨厌人类，但在旅程当中，也逐渐目睹到人类善良的一面，他是否能有所转变呢……
一位吸血鬼贵族卡迪斯·艾特拉马·迪·莱杰罗在沉睡了八百年后，被一个叫UNION的组织用某种手段，让他苏醒了过来。
从很小的时候起，苗木野空（广桥凉 配音）就对卡莱多剧团的表演充满了憧憬之情。如今，已经长大的她终于有能力开始追逐自己的梦想了，信心满满的空踏上了前往美国的旅途，她发誓要成为剧团的一份子，给更多的孩子带去欢乐。可惜事与愿违，刚刚踏上美国的土地，空就迷失了方向，在经历了一系列波折之后，迷糊的她居然错过了剧团的选拔考试。就算无法成为剧团的一份子，也要亲眼看一看他们的表演。怀着这样的信念，空来到了剧团的后台，却在无意之中弄伤了马上就要上场表演的巨星蕾拉（ 大原沙耶香 配音）。无奈之下，经理只得让空代替蕾拉上台演出，没想到，初来乍到的空居然赢得了广大观众的喜爱。就这样，空被破格录取了，她在卡莱多剧团的表演生涯正式拉开了帷幕。面对强劲的竞争对手，空能够脱颖而出吗？
“我们永远都是好朋友啊”在那个懵懂的夏末，隼人（土岐隼一 配音）与最重要的哥们许下了约定。七年后，当隼人转学到都市高中时，重逢的青梅竹马春希（长谷川育美 配音）竟出落成清纯可人的美少女。被称作高岭之花的春希，在和隼人独处时就会用从前的亲昵方式对他展露笑颜。乡村与都市，少年与少女，成长的心灵与身体，纵然分离的时光改变了些什么，但始终不变的思念与约定依然存在。
