解放初期,国民党残敌逃入猛河藏族地区。我政府派以陈少华为首的政工作团进入猛河,争取猛河土司罗布单增协助政府剿敌。潜伏的特务谢春甫对罗布单增进行欺骗、恫吓,挑起猛河人与瓦日人的械斗,以挑拨藏族和共产党的关系,阴谋掀起反革命暴乱。陈少华一方面坚持贯彻党的民族政策,争取罗布单增,另一方面又多方调查敌特阴谋活动的证据。 谢怕阴谋暴露,想用毒药酒毒死猛河大管家郎介,被郎介误破。国民党反动派又空投特务,威逼罗布单增扣押工作团。陈少华派小李和达尔介给军分区送信。人民政府根据各民族代表的要求,进军猛河。谢非常恐慌,为了灭口,暗杀了郎介。郎介临死前,向土司罗布单增揭露了谢的阴谋,罗布单增这才醒悟过来,赶忙向工作团道歉,配合解放军歼灭了这股残敢。
目标成为作家的青年李钟秀(刘亚仁 饰),平日里靠兼职养活自己。经营畜牧业的父亲不谙人情,官司缠身,迫使钟秀又要为了搭救父亲而四处奔走。这一日,钟秀在某大型卖场重逢了当年的同学申惠美(全钟淑 饰)。惠美计划近期前往非洲旅行,于是拜托钟秀照看爱猫Boil。不久后惠美回国,与之一同下飞机的还有名叫本(史蒂文·元 饰)的男子。本驾驶保时捷,居住在高级公寓内,优哉游哉,不见工作,四处玩乐,和钟秀相比有如天上地下。不知为何,本走入平民钟秀和惠美的生活,更向新朋友讲述了他奇特的癖好。在钟秀家小聚的那个晚上过后,惠美仿佛人间蒸发了一般无影无踪…… 本片根据村上春树的短篇小说《烧仓房》改编。