圣诞季即将来临，游客们开始涌向佛蒙特州北部的圣诞旅游小镇埃弗格林。纽约人凯蒂·康奈尔就是其中一位，她是一位作家，已经出版了一本小说，现在从事自由职业，一边构思着第二部小说的创作，随时准备着。这次假期是为了体验更多生活，她觉得这会让她成为一名更好的作家。起初只是一次假期，最终却变成了一次工作旅行，因为她的母亲帕蒂·康奈尔是一家商业杂志的编辑，她请她写一篇故事并立即发表。
一位雄心勃勃、即将迎来重大突破的画家，当他理想主义、爱惹麻烦的妹妹夏天来到纽约与他同住时，他面临着道德沦丧的境地。
教師劉國棟第一天到學校向校長報到，校長欣賞國棟教學方針不會事事懲罰學生，安排國棟教中五年級品行最惡劣的一班，學生首領Ken恃才傲物，要所有同學跟老師作對。Ken上音樂堂時畜意偷窺羅老師，鄭主任要女同學馬嘉慧出來指證，嘉慧迫不得已指證Ken。Ken知嘉慧有案底正守行為，要向嘉慧報復，就以集體失竊指證嘉慧，要她永無翻身之日。國棟看不過眼要好好教訓Ken，Ken不單沒有反省，還要父親向校長投訴，校長跟國棟商量，還是交由鄭主任管教Ken，國棟考慮辭職。Ken惱羞成怒，認為國棟害他與父親關係不和、同學離棄。Ken變本加厲，用錢命同學打傷國棟，又用車撞向國棟，怎料車輛翻側發生爆炸，國棟冒著生命危險救出Ken。國棟決定辭職，向同學們說自己曾是跟他們一樣反叛，但做人應懂得反思。Ken已感後悔，全校也不捨國棟離開。
因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎 饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏（徐静蕾 饰）美丽大方，聪慧善良；妹妹方琳（董洁 饰）活泼可爱，青春洋气。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感，同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊男子，她向早濑热情示好，全然忽视与自己青梅竹马的阿德（陈柏霖 饰）的一片痴心真情。心如死水的早濑渐渐被善解人意、温柔善良的方敏所打动，同时拒绝了方琳。而方敏在知道自己身患绝症后，一次又一次地拒绝了早濑的示爱。但最终还是被这个深情的男子感动，两人紧紧相拥。方琳在得知姐姐与早濑的恋情之后，痛斥方敏，让方敏伤心欲绝。方敏的病渐渐恶化，得知真相的方琳向姐姐忏悔。有着深爱自己的男人陪在身旁，方敏露出安静的笑容，躺在爱人怀里静静地离开了人世。
1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。
巴布利（兰比尔·卡普尔饰）是一位街头混混，住在德里一家孤儿院的汽车修理工。他魅力十足，生活充实。他还偷车来支持他的孤儿院。他缺乏是非观念，直到无意中伤害了他一生的挚爱塔拉（帕拉维·莎尔达饰），并被警察夫妇楚布尔·乔塔拉（里希·卡普尔饰）和布尔布尔·乔塔拉（妮图·卡普尔饰）追捕。巴布利意识到做错事没有正确的方法。他决心弥补人生中的所有过错，并继续为此感到羞耻。
智史（山田孝之饰）是Trash水生植物店的店长，生意清淡，几乎难以为继。某日，一个女孩子找上门来，不由分说便要求做店员，还就地住了下来。智史后来才知道女孩竟是超级模特森川铃音（長澤まさみ饰），迟钝的智史对铃音的出现和行为目的完全是一头雾水。“女孩子的行为都是有特定的含义的”，在铃音的反复暗示下，智史终于想起13年前的故事，他、花梨、佑司是形影不离的好伙伴，后来却失去了联系。时光荏苒，看到长大了的花梨成为铃音与自己重逢，智史又惊又喜。有一天，佑司（塚本高史饰）的消息也传来，他受伤住在医院里，智史和花梨一起去看望佑司后，花梨却对智史说自己要留下陪伴佑司不走了。
因杀人而入狱的塞勒（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）终于熬过几年铁窗生涯获释了，心上人罗拉（劳拉•邓恩 Laura Dern 饰）迎接了他的出狱。有情人又得以团聚，但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约私奔，来到了南方。玛丽找来了侦探男友约翰尼追踪他们，企图将罗拉带回去。两人在私奔过程中，都向对方袒露了自己生活中曾经有过的阴暗岁月，那些岁月里都混杂着血腥、暴力和性，但他们都充分体谅了对方。塞勒此时正为一个毒品贩子桑托干活，桑托怕约翰尼因跟踪塞勒而发现他们的交易场所，因此将约翰尼干掉了。另一个毒贩鲍比为了除掉塞勒，设了一个圈套正等待着塞勒上钩。©豆瓣
