埃丝特·哈里森的生活很幸福，她得到了她想要的一切：稳定的收入、两个孩子和一个爱她的丈夫，但是，当她过去的一个黑暗人物出现时，它揭示了一个将改变一切的秘密。
一个超自然实体正在跟踪受到煤矿开采威胁的部落土地。
其貌不扬的医生崔仁范（金昌完 饰）经营一家整形医院。他事业卓有成就，生活优渥，妻子（裴素恩 饰）更是美艳动人。然而凡事总有缺憾，崔医生隐隐觉察妻子对自己的不忠，他早晨假装上班，中途偷偷回家，果然目击妻子和情人（徐建宇 饰）幽会的场面。他心中的愤怒恣意疯长，最终将一腔怒火倾泻在岳母和妻子身上。业已畸形的心和灵魂，极度扭曲的崔医生已经被心中的野兽所侵蚀。 当崔医生再度回到诊所，其本人早已化作视生命如草芥的恶魔，在这个小小的王国内。崔医生用手术刀向他的病人、医护人员展开了丧尽天良、惨无人道的杀戮……
一场残酷的袭击导致妻子死亡，十几岁的儿子受到精神创伤，这位单身父亲必须与悲伤和它留下的破坏作斗争，因为他们家中的黑暗开始自行蔓延。
一场种族战争突然在街头爆发，迫使一位年轻女子绝望地与一位陌生人躲进一间阴暗的仓库。她很快发现，探索仓库内部的神秘之处比面对外面的暴力更加危险。
一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。
