这个现代故事围绕一名青少年的成长历程展开，灵感来自经典小说《绿野仙踪》。
开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。 2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公已经年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手，不欢而散。这时一次车祸，让他与昔日恋人重逢，可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢，后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……
拉姆与嘎贝去登记结婚，才发现嘎贝昔日未成的婚事，在法律上仍未失效。嘎贝踏上寻找“前妻”措雅的旅程，惊讶得知她四年前失约悔婚时便已遁入空门。当措雅的宗教身份为离婚带来了重重阻碍，拉姆对嘎贝亦若即若离。她正参与排练、筹备春节上演的藏戏，拉姆将在《格萨尔王传》的选段中，饰演主角阿达拉姆——一个因罪业深重堕入地狱的女人。她对角色心生抵触，对婚姻揣有恐惧，同嘎贝一样，她也藏有未经揭晓的往事……
