艺术、爱情和黑魔法在这个哥特式故事中融为一体，讲述了一个古怪的男人召唤复仇之魂来实现他的欲望并使他成为一名伟大的艺术家。
米迦尔是一名夜间医生。他的病人大多来自动荡的贫民区，比如其他医生根本不屑于接待的瘾君子。他不仅见证着病人们复杂的人际关系，自己也深陷生活的泥沼：不知道如何做一个好丈夫，和情人的关系也越来越不顺利。当一名药剂师亲戚拉他下水，一起贩卖虚假药物，他的人生彻底地脱轨了。又一个夜幕降临，他能不能把握住机会，做出正确的选择，守住自己的良知和底线？
一年前，德州女孩妮可·卡洛（詹米·亚历山大JaimieAlexander饰）与男友杰西·希尔斯（乔伊·曼迪西诺JoeyMendicino饰）在前往洛杉矶的途中神秘失踪，至今下落不明。杰西的哥哥汤姆（理查德·提尔曼RichardTillman饰）退役回到家乡，他一心寻找失踪的弟弟，于是约上女友玛丽莲（杰茜·沃德JessieWard饰）和好友杰拉德（格莱姆·诺瑞斯GrahamNorris饰），三人驾着小卡车踏上前往洛杉矶的旅途。在一个加油站老板（史蒂文·瑞尔斯拜克SteveRailsback饰）的提示下，他们行驶到妮可二人失踪的旧公路上。偶然机缘，三人分开，而恐怖神秘的黄色小卡车再次出现，他们各自经历了人生中最惊悚与离奇的时刻……
四个年轻人正享受着悠闲的生活，在阳光下乘着游艇出海。回到陆地时，他们的车没油了，他们发现自己来到了亚历山大勋爵和夫人的一座大庄园外。为了找到燃料，他们被邀请到庄园里过夜，躲避一场暴风雨。三个男人被安排在仆人宿舍，简则在庄园里找到了一个房间。听到一阵奇怪的声音，她下楼去，发现亚历山大夫妇正在举行黑弥撒，她被放在祭坛上，准备成为祭品。
弗朗西斯是一名税务调查员，此刻，他正面临着一生中最灰暗的时刻。妻子出轨，女儿被害，为了排遣生活的压力，他频繁的出入色情酒店，并结识了名叫克里斯蒂娜（米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰）的舞女。弗朗西斯对克里斯蒂娜情有独钟，原因只有一个，那就是克里斯蒂娜的样貌酷似他的女儿。可是，酒店主持人艾里克（伊莱亚斯·科泰斯 Elias Koteas 饰）对弗朗西斯的行为大为火光，他设计引诱弗朗西斯触犯了酒店的规矩，之后将他胖揍了一顿。心中充满愤怒的弗朗西斯决心复仇，正巧，一个名叫托马斯（唐·麦凯勒 Don McKellar 饰）的商人因偷税漏税被弗朗西斯抓住，弗朗西斯利用托马斯将艾里克引出酒店，自己则在门口守株待兔，一场悲剧眼看就要发生。
