影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后加入皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东 (Beom-dong)，陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong)，郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。
一代电影巨匠藤堂俊之介悄然离世，他生前曾拍过三部未公开的短片。如今这些短片保存在遗孀良枝（井口恭子 饰）的手中，据说短片中藏着一个重要的秘密，可是良枝和家人却始终未能解开谜团。为此，藤堂家请来了号称能够解开世界上所有谜题的橘子酱夫人（川口春奈 饰）及其助手葡萄醋夫人（高畑淳子 饰）。所有相关人等到齐，三部短片正式放映。《旋风》讲述了女学生佐智子对小镇医生的爱慕和与好友之间的情感碰撞；《镜子》讲述了青年买到一面古董镜子，不久神秘女子（中越典子 饰）出现在镜中；《山童》讲述了曾经发愿百度参拜（御百度を踏む）的小女孩，迄今她的脚步声仍回荡在空无一人的山中。 本片是别出心裁的互动电影，放映过程中给观众留出思考答案的时间，正确答案在“解答篇”公布，答对的观众其名字也将在演职人员名单中出现。
通过从三个青春期少女的眼睛看到的战争中的小镇生活。
保罗·坎普（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）是个失意的纽约作家，他来到波多黎各一家不景气的报社当记者，过起醉生梦死的生活。他在旅馆遇见性感美艳的切诺特（艾梅柏·希尔德 Amber Heard 饰），立刻被她吸引。地产大亨桑德森（艾伦·艾克哈特 Aaron Ec khart 饰）雇佣坎普写广告，并为他提供了丰裕的金钱与物质。坎普发现切诺特竟是老板的女人，却还是无法控制地爱上了她。桑德森安排坎普陪伴切诺特，坎普经受住美色的诱惑，拒绝与她一起私奔。他们来到一座岛上考察房产，在酒会上，喝醉的切诺特和当地男子热舞，让桑德森大怒。第二天，桑德森宣布与坎普终止合作，并将切诺特赶出家门。坎普收留了切诺特，并决心写出桑德森房产黑暗交易的内幕，但是出版社拒绝出版。他和朋友在集市斗鸡赚了一笔大钱，当他们拿着钱回来准备自己动手印刷文稿，却发现出版社早已被拍卖，人去楼空。坎普没有放弃自己的追求。回到纽约，他成功揭露了桑德森，成为一名记者，与切诺特幸福地生活在一起。
