指挥家成镇(宋承宪 饰)和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍(曹汝贞 饰)即将结婚,但某天秀妍突然消失了,只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦,但他却被代替秀妍的大提琴手美珠(朴智贤 饰)所吸引。某个雨夜,渴望彼此的成镇和美珠,在秀妍家做了无法被原谅的事,而被认为消失的秀妍,竟被关在无法独自逃脱的家中密室里,注视着他们……
大街上,四女正拿着照片在到处问人寻找着失踪了的Edison。雅曼似乎多次看到了Edison,怎知转眼间,Edison又消失了。翌日,空虚道长带着雅曼等人找来当地著名的天师——佛山上仙前来帮忙,但佛山上仙被Edison上了身并且和雅曼谈情,后警示众人尽早离开……当佛山上仙再次施法时却被厉鬼打败,雅曼等人只好逃走,于是在荒野里展开了一场激烈的人魔大战……突然一声“卡”,导演大喊好,原来一切只是拍戏。最后在戏外,原来演幽灵的演员和雅曼的男友Edison背地里真有故事……
他对女性肉体的渴望与对人类血液的渴望并存……
三个朋友在背包旅行时发现一个神秘人跟踪他们,记录他们的一举一动。