本片讲述一边是住在公寓的管理员，一边用PC制作并演奏唯一“喜欢的东西”——音乐的青年·清澄，与住在楼上的刚失恋的女性·潮的邂逅开始的青春故事。每天都很期待听清澄歌曲漏音传到楼上的潮，宣布要传播他的音乐，并在SNS上发布演奏视频。以此为契机，澄清的世界发生了巨大变化。
抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......
一个父亲节的故事，年轻的电影制片人“克莱”发现自己有个女儿，他意识到女儿正遭受着巨大的折磨，而克莱必须把女儿从这些折磨中拯救出来。
