朝鲜肃宗时期，南人党在朋党争斗中胜出，引发“己巳换局”，致使仁显王妃闵氏被逐出宫，弘文馆校理金鹏道（池贤宇 饰）全家被杀。此后金鹏道忍辱负重，全心帮助闵氏复位，并暗中监控南人首领、右议政闵黯。闵黯派出杀手追杀金鹏道灭口，千钧一发之际金鹏道身上一道符咒生效，亮光后他竟不知所踪。原来此道符咒原是艺妓尹月（陈艺瑟 饰）替他求来护身之用，却不仅关键时刻救他一命，更引领他穿越了300年的时空来到2012年，与出演仁显王后一角的小演员崔熙珍（刘仁娜 饰）邂逅。以符咒与手机为媒介，两人在数次的时空穿梭相处间互生情愫，情定彼此，在现代时空中过着温馨甜蜜的生活。但是在金鹏道原本的时空里，他还有刀光剑影的使命要奔赴，有史书中注定的结局要逆转。留在现代与熙珍相守一生，似乎只是一个太过美好的梦想……究竟最终，这段穿梭于300年时空间的爱恋能否修成正果？
虽然身为摇滚乐队EXSO的队长和主唱，但李敏基（李洪基 饰）却并不是什么风光的人物，想象中那种花天酒地灯红酒绿的生活离他十分遥远，每一天，他都要为了填饱羞涩的囊袋风餐露宿、四处奔波。和他并肩作战的，还有键盘手姜赫（朴敏雨 饰）、贝斯手柳韩哲（李时言 饰）和鼓手韩奇俊（郭东延 饰）。尽管四个年轻人从来都没有放弃过梦想，但梦想显然已经抛弃了他们，终于，经济上的巨大压力让乐队濒临解散的临界点，就在这时，乐观的李敏基做出了一个惊人的决定，他打算带着三个好友杀回农村，靠种大白菜积累原始资本，按兵不动，待到时机成熟时再度杀回摇滚界。
本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
送人下地狱的“宣言”继续发不停，世界陷入混乱。郑晋守议长和朴静子乍然死而复生，苏涂事务所的律师闵惠珍、新真理教与箭镞卷入错综复杂的风波。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
