获得漫画奖新人奖的大学生铃森千夏，带着三张新作品的分镜来到编辑部，但全部被拒绝了。就在我感觉我的心都快要碎了的时候，胸口突然涌出了一些东西。 “我想去旅行……”我为了好玩，在SNS上做了一个关于旅行目的地的调查，但出乎意料的是，响应度很高，我陷入了无法后退的境地……！但旅行的愿望是真实的。下定决心后，千佳决定依靠调查来踏上一趟自发的旅程。有时独自一人，有时和朋友一起。踏上“Zatsu 之旅”，在那里你会遇到意想不到的邂逅，因为它是“Zatsu”！
速水佩尔西亚，一个在非洲长大的野性十足的11岁女孩，在返回日本的途中，乘坐客机在仙境“爱之梦”中迷失了方向。在那里，仙女们委托她手持一根魔法接力棒，并要求她收集拯救仙女王国所需的爱的能量。波斯现在能够神奇地变身为任何职业的职业女性，她利用自己与生俱来的活力和关爱的天性从人们身上汲取爱的能量。尽管屡屡失败，却依然不断有各种各样的遭遇。波斯的运动能力非常出色，100米的跑动时间仅为8秒（！）。她的狂野开朗和纯真无邪是她最大的魅力。影片还因女主角富永美奈充满激情的配音以及“Waaa，waaa”，“Kyaa，kyaa”和“Ussura-per”等她独特的波斯语而受到孩子们的喜爱。
就职于童守町小学的鵺野鸣介（置鲇龙太郎 音）虽然外表平平，实际却有着非同寻常的经历。他在小学时曾被魔物侵染，其具有灵力的女老师牺牲自己将魔物封印在鸣介的左手之中，成为名副其实的“鬼手”。鬼手如同除灵师的凭神一样，既可与灵体沟通，又能完成各种离奇的除灵工作。童守町历来就流传着许多灵异传闻，起初不被学生信任的鸣介在一次次除灵工作之后和学生们建立起深厚的感情。在这一过程中，他也结识许多来自不同世界的伙伴：温柔可爱的雪女（白鸟由里 音）、冷酷无情的妖狐玉藻（森川智之 音）等，都给鸣介和学生们的生活中留下无限惊险和刺激……
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