正直勇武的德力格尔（王心刚 饰）退伍后回到故乡内蒙古的银河村。上级领导引荐他认识了巴书记，并委派他担任银河村的村长。目前该村的中心工作是“敖特尔”（放牧），解放后牧民的生活得到改善，牲畜增多，但是牧场相应短缺，河东河西经常因为牧场而发生矛盾。德力格尔认真听取群众的要求，计划将现有的银河引向古道，以解决水源缺乏的问题。经过一番努力，他的建议得到批准，随后改道的得以推进。然而这份工作充满了艰难险阻，除了要与各种自然困难作斗争外，还要想方设法将怀着各种想法和目的的同志们凝结在一起。
李玉春（柏瑞桐饰）出落得漂漂亮亮，还十分有自己的想法。一次偶然中，她邂逅了名叫刘明华（刘世龙饰）的男子，刘明华帮助李玉春把陷进了河里的牛车给拉了出来。之后，李玉春得知刘明华出生在一个非常贫穷的家庭之中，她不仅没有因此而嫌弃他，反而对他高洁的灵魂更加的崇敬。李玉春和刘明华相爱了。李玉春的母亲想要给女儿相亲，相中了富家子弟赵九喜，直到此时，李玉春才将自己和刘明华之间的感情告诉母亲。母亲听闻大怒，逼迫女儿第二天就去置办嫁妆，准备立刻就把她嫁给赵九喜。在好友的帮助下，李玉春从母亲的眼皮子底下溜了出来，前往果树园私会刘明华，两人私定终身。
解放前的老北京城，天桥东边有一条臭水沟——龙须沟。生活在最底层的穷苦劳动人民沿着臭水沟两岸安家落户，这群被剥夺了尊严的人们在迫害、屈辱、疾病和死亡的夹逼中艰难求生。百姓们喝不上自来水，只能饮井里的苦水，上趟厕所还得跑半里地。每当雨季到来，臭水沟的水高涨泛滥，进入贫民的家中，臭不可闻，苦不堪言。被人喊成“疯子”的老艺人程宝庆（于是之饰）落魄愤懑，他依靠老婆程娘子（于蓝饰）卖香烟度日，最喜欢丁家那个灵巧可爱的姑娘小妞子。非人的旧社会，让人看不到未来的希望。转眼迎来了解放，龙须沟的百姓总算迎来翻身做主人的新天地……本片根据老舍创作的同名话剧改编。
书生刘生（吕玉堃饰）喜欢上了清纯可人的少女阿秀（周璇饰），情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了，舅舅觉得阿秀出生低贱，和刘生门不当户不对，遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡下老家。当刘生发现自己被骗，愤愤返回城里时，却得到了阿秀已经嫁为人妻的噩耗。伤心欲绝的刘生在两人曾经许下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力尽之后沉沉的睡去，做了一个奇怪的梦。梦中，刘生见到了一个和阿秀长得一模一样的女子，但她并非阿秀，而是仙女仙灵了。
