一个发生在“浪漫之都”巴黎，讲述有关爱与永恒的暗黑童话，法国神秘家族“KOI”于100年前创立电影公司，寻找欲望强盛的人类，邀请至古堡拍戏，让人类演绎心底的欲望最高潮之际，摄取人类的欲望。某个午夜，神秘家族成员FRANCOIS遇上林佩欣，一个来自中国的青年留学生，在相处中，林佩欣渐渐爱上了Francois，却在无意间发现他们的交往竟然与多年前失踪的母亲有关，那刻起，一场跨越百年的迷情暗黑童话揭开帷幕。
作过一次临时演员后，小康（李康生）罹患歪脖子的怪病，父亲（苗天）带其四处求医。父亲虽已有妻、子，却是贪恋年轻男孩身体的同性恋者，家庭对他早已名存实亡，已丧失承担责任的能力（或认为并没什么责任要承担），可是对于小康，他又不自觉扮演起传统意义上的“父亲”角色，却也只能是失职的。小康是年轻的同性恋者，可是却并不清楚自己期望从同性处获得怎样一种安慰，父母的貌合神离不但令他对男女关系失掉信心，对同性关系的理解也盲从地认为只是两具肉体的短暂吸引、结合。而作为被丈夫（同时代男人）与儿子（更年轻的男人）同时冷落的母亲（陆筱琳），则只能默默忍受肉体与精神的双重饥渴与孤独。
