一个发生在“浪漫之都”巴黎,讲述有关爱与永恒的暗黑童话,法国神秘家族“KOI”于100年前创立电影公司,寻找欲望强盛的人类,邀请至古堡拍戏,让人类演绎心底的欲望最高潮之际,摄取人类的欲望。某个午夜,神秘家族成员FRANCOIS遇上林佩欣,一个来自中国的青年留学生,在相处中,林佩欣渐渐爱上了Francois,却在无意间发现他们的交往竟然与多年前失踪的母亲有关,那刻起,一场跨越百年的迷情暗黑童话揭开帷幕。
作过一次临时演员后,小康(李康生)罹患歪脖子的怪病,父亲(苗天)带其四处求医。父亲虽已有妻、子,却是贪恋年轻男孩身体的同性恋者,家庭对他早已名存实亡,已丧失承担责任的能力(或认为并没什么责任要承担),可是对于小康,他又不自觉扮演起传统意义上的“父亲”角色,却也只能是失职的。小康是年轻的同性恋者,可是却并不清楚自己期望从同性处获得怎样一种安慰,父母的貌合神离不但令他对男女关系失掉信心,对同性关系的理解也盲从地认为只是两具肉体的短暂吸引、结合。而作为被丈夫(同时代男人)与儿子(更年轻的男人)同时冷落的母亲(陆筱琳),则只能默默忍受肉体与精神的双重饥渴与孤独。