陆州一觉醒来成了世间最强大最老的魔头祖师爷，还有九个恶贯满盈，威震天下的徒弟。大徒弟幽冥教教主手下万千魔众，二徒弟剑魔一言不合就开杀戒。没了一身修为，如何调教这帮恶徒。大徒弟于正海：“老夫这一生所向披靡，除了师父他老人家，谁也别想骑我头上。”七徒弟司无涯：“师父不死，我等寝食难安。”
大辰国帝后因意外互换了身份，原本两看生厌的人却因为互换体会到了彼此的难处。在互换的过程中，逐渐开始互相理解、互相信任。在边疆告急的危机关头，萧锦昀（实际为徐钰）为平定边境御驾亲征，最终凯旋而归。就在帝后二人克服万难顺利换回身体之后，鞑靼女王却突然入宫。与此同时，朝野之中，三王爷想要夺权的心思昭然若揭......
