殷商末年，纣王无道，荒淫度日，听信奸佞费仲谗言，欲将冀州侯苏护之女苏妲己占为己有，遂派大军压境，讨伐冀州以夺取妲己，不想妲己已被狐妖所附，丧失心智，助纣为虐。在妲己的煽动下，纣王杀文害武，斩妻杀子，聚敛民财，苦害生灵，与此同时，西伯侯姬昌勤于政事，善施仁德，西岐国力日渐强大。元始天尊见朝歌城已被妖孽所控，断定殷商气数已尽，决定派遣姜子牙下山辅佐姬昌伐纣。姜子牙垂钓磻溪，得文王相聘，后又听闻杨戬生来带有蕴藏神力之天眼，姜子牙深知此人一念成佛，一念成魔，故收杨戬为徒，启发他的善良和正义，并引导杨戬加入伐商大军。在文王驾崩后，其子姬发继位，成为周武王。武王拜姜子牙为相父，姜子牙正式辅助武王，起兵讨伐商纣。面对纣王、妲己、申公豹组成的邪恶力量，姜子牙、杨戬与雷震子、哪吒等五行上将团结一致，联手与妖邪势力作战。最终，西岐战胜朝歌，商纣江山倾覆，武王登基，姜子牙...
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
