元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
小丽从昏迷中醒来，发现自己被吊在绳子上，她环顾四周，周围吊了很多人。大家一个个醒过来，惊恐的看着四周，怎么也想不起来她们是怎么来这里的。其中小智提议大家回忆一下是怎么来的，于是大家开始回忆自己之前遇到的光怪陆离之事。有人遇见了巨人，有人偷盗遇见了可复制的碗，有人回家发现家里还有另一个自己，有人循环在可怕的梦里，有人因为贪念使自己深爱的女人被害，有人可以长生不老。这些故事的背后，都指向了那个奇怪的碗，它就像一个毒瘤，破坏了整个社会的平衡，而这个社会，其实只是程序员研发的一个程序。
本片讲述了东汉末年黄巾起义，董卓称霸朝纲，荼毒天下，曹操、貂蝉、吕布、王允等人为了拯救家国百姓而刺杀董卓的故事。不同于以往的三国历史题材，本片以独特的女性视角，貂蝉为切入点，来看待东汉末年时期所发生的故事。
故事发生在远离尘嚣的春日山野，两个孤独的人因机缘巧合相遇。一人背负过往伤痕，避世居于深山；一人心怀迷茫，于旅途中误入这片山林。在四季流转，山风鸟鸣的环绕下，他们从陌生试探到彼此靠近，在平淡日常中慰藉孤独，于无言陪伴里治愈过往，最终在春山深处，寻得内心平静。
