故事发生在清朝康熙年间。逃难途中，出身卑微的李卫（徐峥 饰）邂逅岳思盈（陈好 饰）姐弟，他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥（王辉 饰）的宝剑，赶赴县令冯月清（孙宝光 饰）所设法场，救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民，这一切被尾随其后的胤祥和胤禛（唐国强 饰）看在眼中，对他大加赏识，并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话，但他凭借机智与歪才，惩治了横行一方的恶霸，苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中，此时正逢西北战乱国库空虚，李卫又被任命为扬州知府，负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任，与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......
西川大陆，四方割据，狼烟四起，紫川与北族两大家族雄踞一方，另有流风、林家贪狼虎视。野心勃勃的北族来势汹汹，向紫川发起进攻，才能出众的少年统领紫川秀，携结义兄弟帝林、斯毅林奔赴远州前线，抵御外敌。 然而，紫川由于连年征战根基已损，被迫割让远州以平息战乱。不料，紫川秀突遭离间，被君长紫川参星驱逐出境。穷途末路之际，他带领着忠心耿耿的秀字营兵卒，漂泊远州自立门户，恢复当地民生，尽得民心，遂得光明王之封号。最终，紫川秀不辞万难收复失地，洗净冤屈，夺回了民众的自由与和平。 风霜数载，无忧无虑的热血少年紫川秀蜕变为心系家国、胸怀大爱的传奇领袖，其正义、英勇的事迹传遍整个西川大陆。
天元八年月千雪惨遭夕暮国细作陆芊芊与陆离陷害战死落日城，而在月千雪死后的一年，花晴明也未能守住长平京，天下自此生灵涂炭。诸葛仁枫不忍苍生遭此劫难，以寿元为代价用东皇铃做媒介使两人重生回天元六年，自此月千雪、花晴明两人拯救苍生的命运交织在了一起……
