明和、舒媛夫妻两人都莫名其妙收到25万元的转账和玩具，意外发现女儿猫猫不见了。四十天前，李明和和女儿猫猫一起过生日，送女儿回家时，在撞到国松的女儿后逃逸了，导致国松的女儿死亡。国松四处寻找肇事者，还寻求律师明和的帮助。明和看到国松的样子心生愧疚，想要自首却舍不得女儿。
一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。从南京回到西安后，张学良通过被我军放回的原东北军团长高福源的关系，与我党周恩来同志在延安举行了会谈。张将军决定以民族存亡的大局来说服蒋介石停止内战，一致抗日。与此同时，杨虎城收到了毛主席派人给他送来的亲笔信。但是，他们的活动早就被蒋介石安插在西安的特务头子李达权、郑广清注意并对南京有所密报。为了反击特务的猖獗活动，张学良下令抄了国民党陕西省省党部。此事促成了张、杨共同携起手来，也引起了正在南京主持解决“两广兵变”的蒋介石的震动。一九三六年十二月初，蒋介石亲临西安，下榻于临潼华清池，张学良多次对蒋“苦谏”，均痛遭拒绝。蒋介石限他三天内答复是否继续执行“剿共”的命令，否则将他和杨虎城的东、西北军调离陕西。张、杨被迫于一九三六年十二月十二日对蒋实行了“兵谏”，爆发了震惊中外的“西安事变”。事变发生后，我党受张、杨二位将军的邀请，派出以周恩来为首的代表团飞抵西安。周恩来从民族存亡的大局出发，说服了张、杨并使得蒋介石接受了抗日救国的“八项主张”。“西安事变”得到了和平的解决，抗日战争也进入到了一个崭新的阶段。
二十年前，沈府夫人产下虫婴，沈昭宁，生来无五官四肢，被无名道士绘形为人，只剩二十五年命数。五岁时她被亲生父亲沉塘，幸得幽山门张老道与玄猫玄武所救，习得一身风水秘术。此后她手持玄罗伞，携灵猫行走世间，靠斩除邪祟，吞服妖丹延续性命。新婚夜夺人脸面的发妖，断河村以龙神献祭哄骗少女孕育躯壳的恶蛟与九头龙王，以红线窃取阳寿续命的木偶邪祟与树妖。一桩桩民俗诡案背后，皆指向沈家先祖与怪物签下的无解诅咒。为查明身世，沈昭宁重返沈宅，踏入家族禁区，却在镜中遇见与自己一模一样的神秘女人。命运步步操纵，她誓要揭开诅咒真相，把自己活成真正的人 。
兽医陈金鹏（陶泽如 饰）家在一个风雨交加晚闯进了一个上海知青顾家慧（韩雪 饰）。她与自己的妻子凤姑（萨日娜 饰）一样，都在那晚临盘。于是，凤姑生下忆罗（温峥嵘 饰），而顾家慧生下想南后死去。顾家前来接孙女回家时，凤姑一念之差将忆罗交给顾家，从此忆罗过上优厚娇纵的富家生活，而想南（韩雪 饰）则留在了凤姑身边。 然而，纸包不住火，陈金鹏知道顾家女儿才是自己亲生，前往勒索。忆罗知道自己的身世，怕自己得到的荣华会一夜消逝，竟欲把亲生父亲置于绝境。自此，忆罗的身世变成了一个阴暗的秘密。与此同时，想南在乡下照顾变成残疾的养母凤姑，并对马奔（贾一平 饰）情有独钟，无奈却得知马奔就是忆罗男友……
通过一次抓捕人口贩卖组织行动，刑警顾新河、画像师齐楚进入了赵实的打拐专案组，随着一个个错综复杂的案件，专案组锁定了“桂姨”犯罪团伙，齐楚亲自涉险，专案组终于摧毁了这个作恶多年的犯罪组织，揭发了桂姨“以拐养拐”的骇人秘密。
