该剧改编自英国作品，讲述了一个消失的人和一个追逐真相的女人的追踪惊悚故事。
1945年，太平洋战争接近尾声，局势明朗。战败的消息传到朝鲜，日本占领军顿时人心惶惶，他们开始快马加鞭销毁侵略的证据，特别是在京城某医院所进行的秘密人体实验，更是湮灭的重中之重。而就在这一过程中，该医院内的一个怪物突然狂性大发。与此同时，京城某典当行内消息灵通的花花公子张泰尚（朴叙俊 饰）被为警察抓了起来，要求他在樱花盛开之前找到日本军官下落不明的小妾。从对方的语气中，张敏锐嗅到即将有大事发生。他一方面偷偷张罗变卖家产，另一方面和尾随自己的密探尹采玉（韩韶禧 饰）合作追查小妾的下落。结果发现的真相令他无比震惊……
张美丽（李多海 饰）为替父还债，在日本福冈的一家歌厅做陪酒小姐，她想早日赚够钱回韩国寻找生身母亲李花（崔明吉 饰）。用险招凑到钱的张美丽只身赶往韩国，急着找工作拿签证的她因为一次意外车祸与韩国某酒店社长张明勋（金胜友 饰）邂逅，张美丽为了留在韩国不惜伪造学历，被张明勋聘为酒店的高级客户翻译。同时，张明勋的竞争对手，日本知名度假村会长公子宋裕贤（朴有天 饰），因为张美丽酷似已故的生母，从而对她一见钟情。从此，这两个男人和谎言堆积如山的另类灰姑娘张美丽之间的爱恨纠葛，拉开了序幕。
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进入法官身体里的“来自地狱的恶魔”姜光娜（朴信惠 饰）在地狱般的现实中遇到比任何人都有人情味的刑警韩多温（金宰英 饰），两人携手惩处罪犯并成为真正的法官。
