由南奈利．约翰逊导演的一部故事构想相当巧妙的间谍斗智片。 描述一位派驻西柏林的美军下士，被俄国间谍劫持往东柏林作人质，目的是要跟美国交换一位德国将领。负责此事件的美军上校，以其人之道还治其人之身，将被俘下士救了回来。节奏紧凑，特别是片中的几个悬疑镜头让人回味无穷，娱乐性也颇为浓厚。
影片讲述了两大醉拳宗师的故事。苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷採葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪了鹰爪功霸主黄虎，而另一方面，叶虎得知张七是张果老後人，派手下金豹率众捉拿张七，酒厂老闆决不交人，於是金豹命人将酒厂拆毁，把酒厂工人杀尽......郭南宏的功夫片可谓是花样百出，但大部分质量有限，本片作为其后期作品，已经很难与当时的香港功夫片相比，好在此片武术指导是袁祥仁，袁家班的醉拳还是颇有看头的。
小城突然发生一场命案，青年邵兵饰演的刑警负责调查。经过仔细排查、走访，事件真相渐渐露出水面，他却突然坠楼……
曾健乃香港贩毒头子，因被小红，及Ida所率领的警队追捕而仓忙潜逃至泰国，留下情妇Carry在香港。数年后曾健以泰国华侨沙华的身份返港，而Carry已下嫁警司金志远，曾知悉后非常愤怒，故设赌局欺骗志远，令志远欠下巨债，被迫替曾卖命，与此同时Ida四出调查曾健，令曾的交易受阻，曾设计杀死志远及嫁祸Ida。
