猫与爷爷

她制作的纸杯蛋糕让她和她的面包店在镇上声名鹊起。这个小镇的镇长已经连任四届。然而，今年玛丽的一个女儿伪造了她母亲的签名，以学校项目为由，让她参加即将举行的镇长选举。玛丽当做玩笑敷衍了事。然而，在镇长以84%的选票获得胜利之前，他却死在了玛丽的一个纸杯蛋糕上。就这样，玛丽成为了新镇长。她发现，由于前任镇长及其两个同伙的腐败，小镇现在已经破产。在朋友的帮助下，她努力让小镇重回正轨。

黄海（杜汶泽 饰）在日本借巨额高利贷做本钱经营皮条生意，结果中计导致血本无归。黄海无奈只得在新宿街头扒窃，机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊（黎明 饰）头上。李子俊随大哥到日本，不幸与其失散，只有独自在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头，李子俊施以援手入住黄海处，二人经济状况很快困窘。黄海求助好友燕姐（杨贵媚 饰），却意外发现李子俊颇受女性欢迎，其怀抱拥有使人快乐的神奇效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前培训，将他推向了男色市场。李子俊赚钱的能力令黄海看到了还钱的希望，天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的内心获得了宽慰。黄海与前妻阿绿（叶璇 饰）相遇之后，他与李子俊陷入了更大的麻烦……

一个自称是灵媒的江湖骗子被一个精神错乱的男人绑架，但是他决定借此出名，结果造成了破坏性的后果。