偶像组合“B-PROJECT”随着第二届JAPAN Dome live的成功，对于业内主要唱片公司犍陀罗音乐来说，变革的时刻已经到来。主角墨空翼担任 A&R。除了《Kitakore》、《THRIVE》、《MooNs》和《KiLLER KiNG》他还将负责新流派艺术家“Ultraz”。由于 B-PROJECT 和 Ultras 的相遇所产生的协同作用一场激动人心、充满激情的“爱情召唤”正在响起——！
从很小的时候起，苗木野空（广桥凉 配音）就对卡莱多剧团的表演充满了憧憬之情。如今，已经长大的她终于有能力开始追逐自己的梦想了，信心满满的空踏上了前往美国的旅途，她发誓要成为剧团的一份子，给更多的孩子带去欢乐。可惜事与愿违，刚刚踏上美国的土地，空就迷失了方向，在经历了一系列波折之后，迷糊的她居然错过了剧团的选拔考试。就算无法成为剧团的一份子，也要亲眼看一看他们的表演。怀着这样的信念，空来到了剧团的后台，却在无意之中弄伤了马上就要上场表演的巨星蕾拉（ 大原沙耶香 配音）。无奈之下，经理只得让空代替蕾拉上台演出，没想到，初来乍到的空居然赢得了广大观众的喜爱。就这样，空被破格录取了，她在卡莱多剧团的表演生涯正式拉开了帷幕。面对强劲的竞争对手，空能够脱颖而出吗？
学业优秀的高中二年级学生村上良太（逢坂良太 配音）是天文部唯一一名成员，童年时代他曾有过十分要好的朋友“黑猫”，但在一次事故中，少女黑猫为了营救良太而被宣告死亡。这起事件给了良太沉重的打击与创伤，因此他才希望代替黑猫仰望星空，找到传说中的外星人。这一天，美丽女孩黑羽宁子（种田梨沙 配音）转到良太的班级，他惊讶地发现，黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩，她不会九九乘法，却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太，并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太，宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太，还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界……
