机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
科技发达的机械化理想国度，帝国。驱使超自然力量·星灵术，作为“魔女之国”受人畏惧的涅比利斯皇厅。两国的漫长战争仍在持续。
原田巧（内山昂辉 配音）似乎生来就要成为一名投手，在棒球运动上有着极大天赋的他一路走来收获了无数的赞美和荣誉。升入初中后，巧来到了风景秀丽民风淳朴的新田市，在那里，他即将开始初中生活。一次偶然中，一个名为永仓豪（畠中祐 配音）的男生，竟然接住了巧拼尽全力投出的球。两人的相遇让命运的齿轮开始了转动。 巧和豪双双加入了新田东中学棒球部，在那里认识了许多志同道合的朋友们——沉默寡言的队长海音寺一希（梅原裕一郎 配音）、温柔体贴的泽口文人（村濑步 配音）、自信满满的吉贞伸弘（齐藤壮马 配音）、不苟言笑的展西咏司（森岛秀太 配音）。
