特别行动：母狮

剧中讲述美国300年前，女巫终结了对她们的迫害但条件是她们得成为国家的战力。剧集背景设置在现代，现今年轻女性当到达18岁时会被征召，然后送入一处叫塞勒姆要塞/Fort Salem的地方学习魔法战斗。主角是三个少女，她们身处的这个世界所重视的性别及给予的权力都是反传统的，少女们将会是面对恐怖份子的防线，用的不再是枪械，而是超自然能力。

罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来...

40岁的离异女性Jules（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）从事房地产生意，希望还可以找到自己的真爱。在好友Elle（克瑞丝塔·米勒 Christa Miller 饰）和助理Laurie（贝茜·菲利普斯 Busy Philipps 饰）的共同劝说下，Jules放下之前自己的所有原则，回到有各种男人的社交圈。不久之后，她遇到了一个叫Josh（尼克·扎诺 Nick Zano 饰）年轻男人，两人似乎一见如故。美丽大方而成熟的Jules和青春年少的Josh之间很快产生了火花，但是彼此的年龄还是产生了很大隔阂。另一件让Jules心烦的事就是那个花花公子般的英俊的邻居Grayson（乔什·霍普金斯 Josh Hopkins 饰）竟然是她儿子Travis（丹·伯德 Dan Byrd 饰）的心理顾问……

拉尔夫·安吉尔（科菲·西里博饰）终于得知了他与布鲁（伊桑·哈奇森饰）之间血缘关系的真相。与此同时，维奥莱特（蒂娜·利福德饰）和好莱坞（奥马尔·J·多西饰）从意大利威尼斯返回家中。诺瓦（鲁蒂娜·韦斯利饰）会见了对其作品感兴趣的图书公司高管，查理（唐-莱恩·加德纳饰）与萨姆·兰德里（大卫·詹森饰）会面，以巩固他们新的合作关系。会面后，查理向拉尔夫·安吉尔透露了她隐藏的兰德里企业计划。之后，大家来到科林斯高中为圣乔队加油助威，然而，四名青少年单膝跪地以示无声抗议，事情发生了意想不到的转折。迈卡被这些青少年抗议者深深吸引。当晚，查理意外发现了奥森警官的真面目，正是这名警察曾让迈卡受到精神创伤。第二天，诺瓦与这些青少年抗议者见面，聆听他们的故事。