1945年，太平洋战争接近尾声，局势明朗。战败的消息传到朝鲜，日本占领军顿时人心惶惶，他们开始快马加鞭销毁侵略的证据，特别是在京城某医院所进行的秘密人体实验，更是湮灭的重中之重。而就在这一过程中，该医院内的一个怪物突然狂性大发。与此同时，京城某典当行内消息灵通的花花公子张泰尚（朴叙俊 饰）被为警察抓了起来，要求他在樱花盛开之前找到日本军官下落不明的小妾。从对方的语气中，张敏锐嗅到即将有大事发生。他一方面偷偷张罗变卖家产，另一方面和尾随自己的密探尹采玉（韩韶禧 饰）合作追查小妾的下落。结果发现的真相令他无比震惊……
讲述缺乏自信的30代男人"勇植"（尹施允 饰）与作为泌尿科主治医生的初恋"露多"（安喜延 饰）重逢，历经曲折后终于成为人生主角的性感活泼喜剧故事。
该剧以江南之夜为背景，警察与藏身于主流世界的解决师、还有检察官之间成为一队，去追逐黑色之人的犯罪电视剧。从垄断市场到社会问题的犯罪与揭露并处理犯罪者的过程中会带来有意义的信息和痛快。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
