电影分为三个短片。 阿盛在面包房工作，业余爱好是唱歌。某日，阿盛的小学同学丽华突然来到了店里买面包，然而丽华却并没有认出阿盛。阿盛爱上了丽华，却没有勇气向她表白心迹，于是他决定参加一场歌唱比赛，以彰显自己的真心。 某日，女孩捡到了一支手机，她联系上了失主，没想到两人却聊得特别投机。终于，在失主的要求下女孩决定同他见面，那隐藏在手机背后的，究竟会是一个怎样的人呢？ 阿松是一名推销员，感情生活一片空白，事业亦死气沉沉没有希望。某日，他来到丽华的理发店，却目睹了一场捉奸的闹剧，丽华因为误会被卷入其中。阿松出手相救，两人逃到了天台之上。
该剧讲述未婚妈妈和非婚主义者相遇后发生的故事。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
进入法官身体里的“来自地狱的恶魔”姜光娜（朴信惠 饰）在地狱般的现实中遇到比任何人都有人情味的刑警韩多温（金宰英 饰），两人携手惩处罪犯并成为真正的法官。
