本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
此剧讲述一个在儿时因意外而只拥有7岁智力的男人，在经历死亡边缘后出现奇迹，以新身份向伤害他的人复仇的故事。
该剧是一部浪漫喜剧，讲述了连一个梦想都无所畏惧的十几岁，被现实挡住而受挫的二十几岁，像变成那样的大人的三十几岁的记者李载与一个生活在父母设计的世界的十几岁，破壳而出奔向世界的二十几岁，终于实现梦想的三十几岁的电影导演禹秀彬（黄寅烨 饰）的故事。
20代初，在日本相遇的一对男女离别之后，时隔七年再次在韩国相遇，并重新开始爱情的过程。
热血铁三角原班人马事隔5年回归，天主教司祭金海日（金南佶 饰）、检察官朴京善（李荷妮 饰）和刑警具大荣（金成畇 饰）联手打击恶势力！ 一场追思会泄露了地下贩毒集团的秘密，金海日决定同拍档一齐去釜山，伪装成神学院教师，展开调查。
