该剧为《秘密森林》的衍生剧，以人气角色徐东载为中心展开，讲述由于过去赞助检察官的不正当行为，未来一片漆黑的清州地方检察厅检察官徐东载，因再开发事件而头疼不已时，随着负责女高中生杀人事件，作为检察官的直觉和机会主义者的本能，开始铤而走险的故事。
瑞俊和智宇终于修成正果，两人正式成为情侣，感情生活有甜蜜也有矛盾，但在交往一年后智宇只留下了一张字条就离开，瑞俊伤心、愤怒四处寻找，希望得到智宇的回复，后来得知智宇在一个小镇开了一家餐厅。带着疑问和不解去寻找智宇，可再见面却看到一个小女孩叫智宇“爸爸”……
本剧讲述的是从出生瞬间开始就被打上家庭崩溃烙印的一个孩子和面对冷酷的偏见和命运，重新找回自己人生的女性故事。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
