十五世纪赫赫有名的两大家族——红蔷薇兰开斯特与白蔷薇约克所掀起的蔷薇战争。约克王朝的最后一任国王“理查德三世”，因为一个不为人知的天大秘密，一出生就被母亲视为恶魔之子。无法受到母亲关爱的理查德，便将协助自己的父亲登上王位视为活下去的最大动力。在一次偶然的机会下，理查德遇到了一位自称牧羊人的神秘男子，他的人生也开始有了转变。
被诅咒的边境王子。我绝不能让这个人发现。我是作为替身来到这里的。丧母的卡特琳娜，在伯爵家中被继妹和继母虐待，过着佣人般的生活。某天，继妹在舞会上惹出事端，作为惩罚，被勒令前往北方的边境伯爵领接受「礼仪见习」。伯爵家爱女心切，便让卡特琳娜作为替身顶替前往。她荒谬地被送往治理边境的「被诅咒的王子」身边。卡特琳娜颤抖着抵达了边境领地，然而，那位传闻中冷酷无情的王子，却给予了她意想不到的优厚待遇？纯洁无瑕的替身千金，与冰之王子孕育爱情的恋爱奇幻故事！
这是一个魔女与人类共存的世界，为了保证魔女的身份不被揭穿，被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。一次偶然中，一直梦想者能够成为魔女的少女春风Doremi（千叶千惠巳 配音）撞破了魔女莉卡的身份，无奈之下，莉卡只得将春风收为见习魔女。春风必须经历漫长而艰苦的修炼，通过魔女的考试才能够正式获得魔女资格。在此之后，成熟稳重，性格文静的藤原羽月（秋谷智子 配音），精明强干活泼好动的妹尾爱子（松冈由贵 配音），傲娇跋扈但内心善良的濑川音符（宍戸留美 配音）春风的妹妹春风泡泡（大谷育江 配音）等人都因发现了春风的身份而接连成为了见习魔女。随着时间的流逝，对于女孩们来说，通过魔女考试反而成为了次要目的，最重要的是，一定要利用各自的魔法能力让人们获得幸福。
内详
贝丽尔·加德南特（Beryl Gardenant）是一位谦逊的中年剑术教练，在乡村经营着一家道场。努力达到剑术巅峰的日子早已一去不复返，他已经接受了自己的能力并过着无忧无虑的生活，十年后的一天，他的一位前学生阿留西亚 (Aleucia) 来看望他，她现在已经升任为王国骑士团的指挥官。 “我已经推荐你担任骑士团的特邀教官，并且已经获得批准。”贝莉尔已经决定在乡下安静地度过余生，并且对此感到满意，但她的命运即将发生巨大的改变！住在城市里。与已经成长了很多的以前的同学重聚。结识新的盟友和强大的敌人。 “对于我这样一个过了巅峰期的老人来说，这太过分了……”贝利尔心里想着，但他长期刻苦磨练的剑术，
他已经达到了令人难以置信的水平，被称为“乡下剑圣”——
