因一樁未解的凶殺案，藤墨逃離了精英律師生涯，開了成人用品商店，過著荒唐空洞的生活。畫著藍色唇膏的叛逆歌手伍十弦，闖進他的店，頻繁購買威而鋼藥物，引起他的注意。原來，那些藥是伍十弦買給罹患罕見疾病的姐姐，患者嘴唇會因缺氧染上藍色，俗稱「藍嘴唇」。面對醫療體系與社會正義的壓力，兩個破碎的靈魂在最狼狽的時刻，坦露不肯示人的傷口，也找到了繼續愛下去的勇氣。
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故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷（仁青 饰）是他的继承人，天生愚钝的二少爷（李解 饰）早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜（范冰冰 饰）的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来......
