故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
15世纪的欧洲某国。在跳级中被允许进入大学的神童拉法尔。他回应了周围的期待，宣布将专攻当时最重要的神学。但是，从以前开始就热心投入的对天文的热情一直没有被抛弃。 有一天，他遇到了一位名叫休伯特的神秘学者。因为触犯了基于异端思想的禁忌而受到拷问，被关进监狱的休伯特。 他研究的是关于宇宙的冲击性的“某个假说”——。
由於紀念『劇場版 Fate/stay night Unlimited Blade Works』上映，製作《Fate/stay night TV Reproduction》特別編集版，並於2010年1月17日於BS-TBS撥出。DVD於2010年1月22日發行，一共兩集。 Fate/stay night TV Reproduction 是將原本的TV動畫版進行再編集，並且把片頭動畫進行重新製作。
史上最强的国王——格雷。他拥有无与伦比的力量、财富与名声，但冷酷无情的他身边没有任何亲近之人，他也从未信任过任何人。
主要角色是由野，一个立志成为山吹高中艺术系第一名并以不同的成功进入学校的女孩。因家中学前，校门口有一个公共休息室“红阳所”。住隔墙的学生是同年级的学生，住的学生是同一个房间的学生。于是，住在同一户人家、性格各异的四个性格各异的人，各自在京城遭遇了奇怪或有趣的情况。 《太阳的素描》（Hidamari Sketch）这是梅香总的四层漫画作品，于2004年4月出版，刊登在丰文社月刊《Manga Time Kirara Carat》上
